观察丨 集中度加快提升 全球钛白粉产能变迁 海外收缩中国扩张

  慧正资讯，跨国钛白粉厂商泛能拓（Venator）宣布，将关闭位于德国杜伊斯堡5万吨/年的钛白粉生产装置，并合理调整其在欧洲的13万吨产能。

  据海关多个方面数据显示，2023年中国进口钛白粉累计8.45万吨，同比下降30.68%，出口钛白粉累计164.17万吨，同比增长16.77%，钛白粉出口大幅度增长的根本原因在于海外厂商的退出。2023年海外企业钛白粉销量下滑明显，中国钛白粉企业海外市场占有率继续提升。由于成本高企、设备老化的情况下，近年来多个海外产能退出。

  例如康诺斯2021年关闭位于德国Leverkusen工厂的3.5万吨硫酸法钛白粉生产线月，泛能拓因应公司产品需求一下子就下降和原材料和能源成本上升等因素，宣布破产重组；而2023年8月，科慕永久关闭在中国台湾地区的钛白粉基地，该基地产能主要面向亚太地区市场。

  在钛矿、能源等价格持续高企的情况下，海外巨头加快退出钛白粉市场，国内产品出口迎来黄金发展期。如果未来化工行业上游钛精矿、硫磺等原料价格波动幅度过大，可能会影响钛白粉行业的盈利能力。

  而国内钛白粉产能则继续扩能，近日，总投资160亿元，燕山钢铁建设年产100万吨氯化法钛白粉一期项目，其中16万吨氯化法钛白粉前端的高钛渣和金红石工序已投产，32万吨氯化法钛白粉进入设施安装阶段。据不完全统计，2024年已完成的新建并已投产的项目，或在建的即将投产的钛白粉投产项目有多处，还有借新能源材料名义而上马的新建或扩建的硫酸法项目。

  据统计，2022年中国钛白粉行业除了停产关闭的以外，具备正常生产条件的全流程型生产商共43家。2023年全国钛白粉全行业具有正常生产条件的全流程型钛白粉生产企业共42家（不包括后加工/后处理型企业）。除中国以外，全球的钛白粉生产商只有10多家，工厂数17~18座，综合产能为350万吨/年左右。

  未来几年，中国钛白粉总产能将至少提升到750万吨，占全球总产能的2/3。目前国内钛白粉市场已呈现呈现供大于求局面。前期出台的新版产业政策已将钛白粉定义为产能过剩产业之一。

  未来我国钛白粉工业应适应国际潮流，加快淘汰落后产能，鼓励先进产能兼并重组，大幅削减生产商数量，结构性改革是行业发展的必由之路。