据颜钛云商统计海关总署提供统计数据,2020年1-12月钛白粉累计出口约121.48万吨,比2019全年增加约21.13万吨,同比增长21.06%。
2020年受全世界疫情影响,之前订单在5-6月总量略有收缩,其余10个月出口量均呈现压倒性反超,整体出口形势非常强劲,空前的实现了对2019年的超越,以此形势来看,预计2021全年的出口总量或超140万吨。颜钛钛行业分析师杨逊认为,中国钛白粉出口量连年创新高,主要保持着下述四大优势:
1、主要由于运距短、周期快、运费低等优势,多数为距离中国较近的东亚、东南亚国家,这些国家未来出口量将会慢慢的多,且竞争激烈;
早些年,国内硫酸法市场之间的竞争激烈,生产商逐渐调整销售策略,果断将国外市场作为重心,随后的几年,国内众多生产商也慢慢变得重视出口,经过这些年的策略调整,外贸出口慢慢的变成了各生产商和经销商很重要的市场,某大型生产商2020年外贸出口销售比例逐年递增至55%。钛白粉的硝烟全球化越来越甚,跟国内的市场特征一样,也存在超低备货、采购比价等。
以中国为圆心,辐射亚洲、欧洲、美洲等发展中和发达国家,今后几年这些都是中国钛白粉的重要出口目标国。
2020年1-12月钛白粉出口货源产地及代表生产商依次为:四川(龙蟒、攀钢等)、河南(佰利联等)、山东(东佳、金海等)。
从图中能够准确的看出,出口货源地大多分布在在钛白粉产能比较集中的地区,出口产地与产能分布同时表现出中国钛白粉的“双高”:产能集中度高、出口集中度高。
据颜钛云商整理多个方面数据显示,2020年全国所有42家全流程型钛白粉企业的各类钛白粉及相关这类的产品的综合产量为351.2万吨,比2019年增加33万吨,增幅为10.39%。
在351.2万吨的总产量中,金红石型为285.6万吨,占比为81.31%;锐钛型为53.8万吨,占比为15.33%;非颜料级为6.0万吨,占比为1.71%;催化和功能性材料为5.8万吨,占比为1.65%。
据颜钛云商整理多个方面数据显示,2020年全国4家氯化法企业的氯化法钛白粉的综合产量为31.89万吨,占全国当年钛白粉总产量的9.1%;占当年金红石型钛白粉产量的11.68%。2020年的氯化法钛白粉的年产量系历史上首次突破30万吨大关;也是历史上在金红石型钛白粉产量中的占比首次突破10%。
据颜钛云商统计海关总署提供统计数据,2020年1-12月钛白粉累计进口量约为17.24万吨,比2019全年进口增加约4784吨,同比增长2.85%。
进口量增速逐渐进入瓶颈,一方面由于国际巨头科慕、亨斯迈、特诺、石原(ISK)有限产和关停操作,国际巨头在做减法,扩产、加法的主战场还是在中国;一方面反映出中国钛白粉在质量上、价格上全球竞争力越来越强。
2020年1-12月钛白粉进口数量前三名地区和国家依次为:中国台湾、墨西哥和澳大利亚,进口量分别为49962.591吨、32471.668吨和31826.25吨,分别占总进口量的28.98%、18.54%和18.46%,详细的细节内容查看以上图表。
从钛白粉进口来源地区和国家来看,中国市场上科慕、科斯特和特诺依然占有较重的市场占有率,同时依然是国内高端需求的首选产品。
2020年1-10月钛白粉进口落地量前三名地区依次为:上海、浙江和广东。
从上图能够准确的看出,钛白粉进口落地地区主要以较为发达一线城市为主,华东、华南依然是主战场,来往货船较多、就近目标客户群体庞大、需求丰富、流通环节发达等是主要特点。
出口一定是未来钛白粉的主战场,尤其是出口逐渐演变成贸易全球化重要指标。近些年,出口更是左右国内价格市场的主要的因素,无论是生产商还是经销商,都在加重出口戏份,生产商更是通过调整出口接单量和供货比例,调节国内“供大于求和供不应求”的平衡点。随着中国硫酸法钛白粉技术的成熟,高端定制型产品的开发,以及氯化法钛白粉技术的稳定提升,中国钛白粉全球竞争力越来越强,话语权、定价权已经逐渐向东转移,未来3至5年中国钛白粉仍计划有百万吨新产能落地,伴随产能的逐步扩大,中国钛白粉必将延伸至世界的每一个国家,中国也必将成为全世界钛白粉的最强生产国。